Unsere bewährte Methodik für Ihre finanzielle Planung
Bei quorinavlo verfolgen wir einen strukturierten und transparenten Ansatz, der auf langjähriger Erfahrung und fundierten Fachkenntnissen basiert. Unsere Methodik kombiniert eine gründliche Analyse Ihrer individuellen Situation mit praxisnahen Empfehlungen, die zu Ihrem Leben passen. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Ziele zu verstehen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen Plan, der Sie Schritt für Schritt zu finanzieller Klarheit führt. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur Informationen zu liefern, sondern Sie aktiv auf Ihrem Weg zu begleiten.
Individuelle Betrachtung
Jede Beratung wird auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ihre einzigartige Situation zugeschnitten.
Strukturierte Vorgehensweise
Wir folgen einem bewährten Prozess, der sicherstellt, dass alle wichtigen Aspekte berücksichtigt werden.
Langfristige Partnerschaft
Wir begleiten Sie kontinuierlich und passen Ihre Strategie an veränderte Umstände an.
Unser Team
Erfahrene Experten an Ihrer Seite
Dr. Thomas Müller
Leitender Finanzberater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
15 Jahre Erfahrung "Strategische Vermögensplanung"
Deutsche Finanzberatung AG
Zertifizierter Finanzplaner CFP
Autor mehrerer Fachartikel
Dozent für Finanzplanung
Dr. Müller verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung. Er hat zahlreichen Kunden geholfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und eine sichere Zukunft zu planen. Seine Expertise liegt in der strategischen Vermögensplanung.
Anna Schmidt
Senior Finanzberaterin
Master in Finanzmanagement Universität München
12 Jahre Erfahrung "Altersvorsorge und Risikomanagement"
Finanzkonzepte GmbH
Zertifizierte Vorsorgeberaterin
Auszeichnung für Kundenservice
Anna Schmidt ist seit über 12 Jahren in der Finanzbranche tätig. Sie legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und individuelle Betreuung. Ihre Schwerpunkte sind Altersvorsorge und Risikomanagement für Familien.
Michael Weber
Finanzanalyst
Bachelor und Master in Betriebswirtschaft Universität Köln
8 Jahre Erfahrung "Finanzanalyse und Marktforschung"
Analytica Consulting
Zertifizierter Finanzanalyst CFA
Spezialist für Datenanalyse
Publikationen in Fachzeitschriften
Michael Weber bringt tiefgreifende analytische Fähigkeiten und fundierte Marktkenntnisse mit. Er unterstützt unser Team bei der detaillierten Analyse komplexer finanzieller Situationen und entwickelt datenbasierte Strategien für unsere Kunden.
Sarah Hoffmann
Kundenberaterin
Bachelor in Wirtschaftswissenschaften Hochschule Hamburg
5 Jahre Erfahrung "Kundenbetreuung und Koordination"
ServicePlus GmbH
Ausbildung zur Finanzassistentin
Zertifikat für Kundenmanagement
Sarah Hoffmann ist die erste Kontaktperson für viele unserer Kunden. Sie koordiniert Termine, beantwortet erste Fragen und sorgt dafür, dass jeder Kunde die bestmögliche Betreuung erhält. Ihre freundliche Art wird von Kunden sehr geschätzt.
Unser Beratungsprozess im Detail
Wir führen Sie strukturiert durch jeden Schritt Ihrer finanziellen Planung mit klaren Abläufen
Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation. Wir hören genau zu und stellen gezielte Fragen, um Ihre Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen zu verstehen. Dieses Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Dauer etwa 30 bis 45 Minuten. Persönlich oder online möglich.
Umfassende Analyse Ihrer Situation
Wir führen eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Lage durch. Dabei betrachten wir alle relevanten Aspekte und sammeln die notwendigen Informationen. Alle Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und gemäß Datenschutzbestimmungen verarbeitet.
Dieser Schritt dauert in der Regel ein bis zwei Wochen.
Entwicklung einer individuellen Strategie
Basierend auf der Analyse erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan für Sie. Wir entwickeln konkrete Empfehlungen und Handlungsschritte, die zu Ihrer Situation passen. Anschließend präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse in einem ausführlichen Gespräch und erklären jeden Aspekt verständlich.
Die Strategieentwicklung und Präsentation nehmen etwa zwei bis drei Wochen in Anspruch.
Umsetzungsbegleitung und kontinuierliche Betreuung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der entwickelten Strategie und stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass Ihr Plan aktuell bleibt und an veränderte Umstände angepasst wird. Diese langfristige Partnerschaft ist uns sehr wichtig.
Die Begleitung erfolgt kontinuierlich mit regelmäßigen Terminen nach Bedarf.
Beratungsoptionen im Vergleich
| Leistungen | Erstberatung | Umfassende Beratung | Langfristige Begleitung |
|---|---|---|---|
| Kostenloses Erstgespräch | |||
| Detaillierte Situationsanalyse | Basis | ||
| Individuelle Strategieentwicklung | |||
| Persönliche Beratungsgespräche | 1 Termin | 3 Termine | Unbegrenzt |
| Regelmäßige Überprüfung und Anpassung | Einmalig | ||
| Zugang zu aktuellen Analysen | Begrenzt | ||
| Prioritärer Support |